財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

價格面議2022-09-14 03:05:26
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 客戶管理系統(tǒng)
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財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

實時把控報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報稅進(jìn)度。不同權(quán)限的用戶看到的進(jìn)度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報稅進(jìn)度。 會計用戶只負(fù)責(zé)一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報稅進(jìn)度。在右邊是抄稅清卡進(jìn)度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進(jìn)度，會計看到的只是自己負(fù)責(zé)的部分客戶的抄稅清卡進(jìn)度。


代理記賬小公司多一些，一般就有幾個會計，每個會計負(fù)責(zé)幾十個客戶到上百個客戶。工作的繁重就不多說了，而且責(zé)任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會計的工作壓力，讓會計發(fā)揮更大的價值，我們設(shè)計了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實時把控報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。

用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設(shè)置為組長就可以了（這三個會計都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

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