文章摘要: 2024年中國國際農(nóng)機(jī)展覽會匯聚了全球拖拉機(jī)行業(yè)的精英,展現(xiàn)了歐美跨國公司技術(shù)引領(lǐng)與國產(chǎn)頭部品牌及新銳品牌的奮勇爭先,同時細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍與跨界者的強(qiáng)勢加入,共同繪制了一幅百舸爭流、千帆競發(fā)的農(nóng)機(jī)行業(yè)壯麗畫卷。在中國拖拉機(jī)是規(guī)模和產(chǎn)值最大的農(nóng)
2024年中國國際農(nóng)機(jī)展覽會匯聚了全球拖拉機(jī)行業(yè)的精英,展現(xiàn)了歐美跨國公司技術(shù)引領(lǐng)與國產(chǎn)頭部品牌及新銳品牌的奮勇爭先,同時細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍與跨界者的強(qiáng)勢加入,共同繪制了一幅百舸爭流、千帆競發(fā)的農(nóng)機(jī)行業(yè)壯麗畫卷。
在中國拖拉機(jī)是規(guī)模和產(chǎn)值最大的農(nóng)機(jī)品類,中國擁有全球數(shù)量最多的拖拉機(jī)工廠,最高峰時中國的拖拉機(jī)工廠數(shù)量高于250家,就在2024年也有近200家,在10月26日—28日長沙中國國際農(nóng)機(jī)展覽會上,據(jù)主辦方提供的數(shù)據(jù)看有近60家拖拉機(jī)公司參加展會,展出各種拖拉機(jī)高于1500臺,可以說是百舸爭流,千帆競發(fā)。
展會上觀眾看的是產(chǎn)品,而背后則是公司實(shí)力的比拼,某種程度上公司在市場上的競爭力也會影射到展會上,那么2024年長沙全國會上,60家拖拉機(jī)公司有什么樣的精彩表現(xiàn)呢?
一、歐美跨國公司:技術(shù)引領(lǐng),產(chǎn)品驅(qū)動
雖然約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、道依茨法爾等歐美跨國公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)各不相同,如克拉斯宣稱自己是收獲機(jī)專家,紐荷蘭是牧草專家,但是這些跨國巨頭無一例外都是把拖拉機(jī)當(dāng)作主業(yè)(主營產(chǎn)品),在收入結(jié)構(gòu)中,拖拉機(jī)占大頭或占絕對份額,且如果沒有拖拉機(jī)主業(yè),這些公司也根本不可能成為全球規(guī)模排名前10的怪獸級的公司。
從市場的視角看,目前約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科的拖拉機(jī)仍然實(shí)力最強(qiáng),引領(lǐng)著全球農(nóng)機(jī)的發(fā)展,還沒有任何國家和公司能對他們造成實(shí)質(zhì)性的挑戰(zhàn),在中國市場上,迪爾、凱斯、愛科的拖拉機(jī)也是中國本土拖拉機(jī)公司學(xué)習(xí)和模仿的對象。
從每年的全國會上可以看到跨國公司在中國市場投放的最先進(jìn)的機(jī)器。2024年長沙會約翰迪爾只展出了8R 410和6E-1204兩款拖拉機(jī),以及S7 700、C2 400谷物聯(lián)合收獲機(jī)、8600青貯聯(lián)合收獲機(jī)五款全球頂尖農(nóng)機(jī)設(shè)備。
凱斯紐荷蘭公司分凱斯和紐荷蘭兩個系列產(chǎn)品。凱斯展出了PUMA 2404、MAGNUM 3404、Quadtrac 5302履帶拖拉機(jī)三款動力換擋拖拉機(jī);紐荷蘭展出了T2004CVT無級變速拖拉機(jī),而現(xiàn)場觀眾最感興趣的反而是CR8.90谷物聯(lián)合收獲機(jī)。
今年愛科罕見的沒有獨(dú)立參展,原因不詳,但是展會上仍然有愛科的身影,如黑龍江瑞海公司展出了芬特1050黑武士拖拉機(jī),該機(jī)型23年出品,堪稱拖拉機(jī)界的勞斯萊斯,擁有強(qiáng)大的517馬力,性能卓越,號稱地表最強(qiáng)拖拉機(jī),可以說愛科雖然沒有到現(xiàn)場,但是芬特黑武士完全可以代表愛科的實(shí)力。
克拉斯公司展出明星產(chǎn)品——XERION4500拖拉機(jī)、JAGUAR960TT青貯收獲機(jī)、D380聯(lián)合收割機(jī)。XERION4500是克拉斯引入中國的最大馬力拖拉機(jī)產(chǎn)品,XERION是克拉斯和杰西博獨(dú)有的拖拉機(jī)結(jié)構(gòu),前后輪子一樣大,駕駛室可以前后轉(zhuǎn)向,前后橋能同時實(shí)現(xiàn)驅(qū)動和轉(zhuǎn)向,該拖拉機(jī)配置ZF公司CVT變速箱。
道依茨在中國建有工廠,但其聯(lián)合收獲機(jī)并沒有引入中國市場,所以展會上清一水的是9款黑色的拖拉機(jī),從嚙合套換擋、動力換向、動力換擋、CVT全系列產(chǎn)品參展,在跨國公司中道依茨產(chǎn)品線最全,也最接地氣,其中最大的是8W2804動力換擋拖拉機(jī),配置是ZF公司的T7300系列變速箱。
可以看出來,歐美五大家族本屆展會主打的都是CVT和動力換擋產(chǎn)品,且展出了功率更大性能更先進(jìn)的機(jī)器,數(shù)量不多,但是每一臺都具備統(tǒng)御能力,跨國公司在中國市場上處于技術(shù)引領(lǐng)位置,且采取的都是產(chǎn)品驅(qū)動戰(zhàn)略。
二、國產(chǎn)頭部品牌:強(qiáng)者愈強(qiáng),揮舞鐮刀
今年展會最值得關(guān)注的是動力換擋和CVT拖拉機(jī),而引領(lǐng)著最先進(jìn)的技術(shù)的無疑還是一拖東方紅和濰柴雷沃。
一拖十年前花巨資收購法國變速箱工廠,濰柴雷沃自研CVT變速箱橫空出世,濰柴動力換擋變速箱重磅發(fā)布,說明國內(nèi)初步攻克了先進(jìn)的傳動技術(shù),且由研發(fā)階段向產(chǎn)業(yè)化階段發(fā)展,今年的展會上能看到很多搭載了CVT和動力換擋變速箱的拖拉機(jī)。
先看看中國拖拉機(jī)的帶頭大哥一拖東方紅。本屆展會一拖共展出了約15款拖拉機(jī),最顯眼的是LW4504重型CVT拖拉機(jī),LF3204全動力換擋拖拉機(jī),混合動力HB2204拖拉機(jī),還有LP2604動力換向拖拉機(jī),國產(chǎn)最大馬力履帶拖東方紅CH2202等。
再看看實(shí)力與一拖東方紅在伯仲之間的濰柴雷沃。本屆展會上濰柴雷沃集中展示了240-340馬力CVT系列智能拖拉機(jī),其中代表性機(jī)型是P3404-8V,此外還有P2404、P2804,濰柴雷沃P系列CVT拖拉機(jī)是雷沃整合歐洲先進(jìn)技術(shù)完全國產(chǎn)化的高端拖拉機(jī),是當(dāng)前國內(nèi)唯一形成批量銷售和商品化的CVT拖拉機(jī),有專家說濰柴雷沃通過P系列拖拉機(jī),憑一己之力,硬是把國產(chǎn)拖拉機(jī)帶到了CVT時代。
從展出的產(chǎn)品上可以判斷出兩家公司的產(chǎn)品方向和市場重心。明顯的濰柴雷沃目標(biāo)是CVT拖拉機(jī),且并沒有展出形象型的產(chǎn)品,而是目前在東北、新疆高端市場真正實(shí)用的三款主打機(jī)型;而一拖明顯做好了多手準(zhǔn)備,機(jī)械換擋、動力換向、動力換動、CVT、EVT全系列技術(shù)路線的布局和產(chǎn)品儲備,但一拖展出了國產(chǎn)最大馬力的LW4504重型CVT拖拉機(jī),也某種程度上說明一拖重視CVT上的江湖地位。
目前國產(chǎn)拖拉機(jī)行業(yè)的主基調(diào)就是一拖東方紅和濰柴雷沃雙雄爭霸,兩家公司貼身肉搏,雖打法各異,但在拖拉機(jī)產(chǎn)品上實(shí)力相當(dāng),未來能分出勝負(fù)的極有可能是技術(shù)路線的挑選上,誰能代表著中國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來?一切待時間來驗(yàn)證。
三、國產(chǎn)新銳品牌:奮勇爭先,亮點(diǎn)紛呈
國內(nèi)農(nóng)機(jī)需求的零散性、階梯化、多級化決定了競爭的復(fù)雜性和供給的多極化。
目前國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)多極化的競爭格局:約翰迪爾、久保田、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯等為國際一線陣營;濰柴雷沃、一拖東方紅是國產(chǎn)第一陣營;東風(fēng)農(nóng)機(jī)、沃得農(nóng)機(jī)、常發(fā)農(nóng)裝、山東悍沃、薩丁重工等為國產(chǎn)第二陣營;英軒重工、駿瑪?shù)?、魯中、迪瑪馳等為國產(chǎn)第三陣營;其他低線品牌為國產(chǎn)第四陣營。
雖然國際一線陣營、國產(chǎn)第一陣營實(shí)力強(qiáng)大,客觀地講,短期內(nèi)很難改變既定的競爭格局,但是新銳品牌表現(xiàn)得非常積極,且具備很強(qiáng)進(jìn)取精神,成長性高于行業(yè)平均水平,給行業(yè)帶來了不一樣的活力,如悍沃、薩丁重工、英軒、鎧特農(nóng)機(jī)、山東魯工等。
悍沃是國內(nèi)連續(xù)幾年銷量排名在前10位的拖拉機(jī)骨干公司,近幾年打造新工廠、加強(qiáng)內(nèi)部深度自制、上馬智能化流水線,產(chǎn)質(zhì)量量和信譽(yù)越來越好。本次長沙會悍沃發(fā)布了全新一代的“超越”系列拖拉機(jī),該系列產(chǎn)品覆蓋160-300馬力多個產(chǎn)品型號,主要涵蓋同步器換擋、動力換向、動力換擋及無級變速換擋四大技術(shù)路線,整車創(chuàng)新性采用懸浮駕駛室,駕乘舒適性及操控便利性實(shí)現(xiàn)了“超越”性的升級。
英軒重工是后起之秀,雖然進(jìn)入行業(yè)時間不長,但戰(zhàn)略定位精準(zhǔn),經(jīng)營上穩(wěn)扎穩(wěn)打,產(chǎn)品上精益求精,近幾年掙下了不少的信譽(yù),成為行業(yè)內(nèi)很有影響力的新銳品牌。本屆展會英軒攜十幾款熱銷拖拉機(jī)集結(jié)亮相,值得關(guān)注的是YX3004-8HEV,匹配FISG電機(jī)+DM主驅(qū)電機(jī)+AMT兩檔無級變速箱代替?zhèn)鹘y(tǒng)機(jī)械變速箱,加長軸距,優(yōu)化前后重量分配比例,整機(jī)牽引力提升15%(達(dá)90kN),穩(wěn)定性提升20%,犁耕、深松等重負(fù)荷作業(yè)更高效。另外還有YX2604-7P、YJ2004-1、YH2204-1等產(chǎn)品力很強(qiáng)的機(jī)型展出。
河北鎧特攜100至400全馬力段的全系列混動CVT拖拉機(jī)亮相長沙展,有“鶴立雞群”的效應(yīng),大約有10臺拖拉機(jī),全部純一色的混動,最大馬力的是KT4004ET,也是本屆展會上排名在前10的大馬力拖拉機(jī)。
此外山東魯工的全系列動力換擋拖拉機(jī),山東五征集團(tuán)MT3004重型拖拉機(jī)和EH2604電動拖拉機(jī)也很有亮點(diǎn),徐州凱爾的攜全系列全架式拖拉機(jī)參展,其XZE3004串聯(lián)式混動無級變速拖拉機(jī)能節(jié)油10%,綜合作業(yè)效率提高15%。
新銳品牌是國產(chǎn)拖拉機(jī)中的新勢力,是國產(chǎn)農(nóng)機(jī)行業(yè)最有創(chuàng)造力的群體,他們之中有可能會孕育著一線品牌的種子。
四、細(xì)分隱形冠軍:深耕細(xì)分賽道,強(qiáng)化競爭優(yōu)勢
今年長沙會中履帶拖拉機(jī)是一個亮點(diǎn),與往年相比,今年展出履帶拖拉機(jī)的公司明顯增多,這與今年全國會在南方舉辦應(yīng)該也有關(guān)系。
國產(chǎn)履帶拖行業(yè)的隱形冠軍是湖南農(nóng)夫機(jī)電。本屆展會,農(nóng)夫展出了約8款產(chǎn)品,全部是帶差速轉(zhuǎn)向的履帶拖,最大的是NFZ-1602,最小的有NFY-502-G,其中值得特別關(guān)注的是NF502(F)油電混動履帶拖拉機(jī),也就是國產(chǎn)履帶拖也已進(jìn)入油電混動時代。
此外在長沙會上能看到中聯(lián)重科、沃工、農(nóng)友、星光農(nóng)機(jī)、薩丁重工、廣西惠來寶等公司的履帶拖拉機(jī),整體功率在90-120馬力之間,都是類農(nóng)夫機(jī)電機(jī)型。
說起履帶拖不得不提東方紅CH2202,國產(chǎn)最大的履帶拖拉機(jī),還有凱斯Quadtrac 5302,進(jìn)口最大的履帶拖拉機(jī)。
如果說電動農(nóng)機(jī)只是眾多農(nóng)機(jī)品類中的一種選項(xiàng)的話,純電拖拉機(jī)也是一個有趣的細(xì)分賽道。本屆展會上“態(tài)度最端正”的電動拖拉機(jī)公司是中科原動力,該公司展出的萬途500系列、1000系列、2000系列全部是純電拖拉機(jī),大純電和混動的路線挑選上,該公司沒有含糊,今年的新產(chǎn)品是260馬力純電重負(fù)荷作業(yè)拖拉機(jī),據(jù)說該公司已經(jīng)獲得三輪融資,最新一輪有數(shù)千萬元,說明資本很看好電動農(nóng)機(jī)。
但產(chǎn)品最接地氣的當(dāng)屬黃海金馬YL254ET,金馬是在國內(nèi)最早推出電動拖拉機(jī)的傳統(tǒng)拖拉機(jī)公司,據(jù)說目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了批量出口,本次展會上白色的YL254ET是一款可以果園、大棚、菜地里使用的相對成熟的產(chǎn)品。
拖拉機(jī)還有一個細(xì)分賽道是丘陵山地拖拉機(jī)。這是一個原先被遺忘,現(xiàn)在被重視的品類,本屆展會上比較有代表性的機(jī)型有一拖東方紅MH804M、魯中LZY704、薩丁ZY504等,另外鑫源、威馬、沃工等公司展出的15-35馬力的小型履帶旋耕機(jī),本質(zhì)上也屬于丘陵山地拖拉機(jī),只是歸入了旋耕機(jī)的補(bǔ)貼目錄,其中醞釀著對傳統(tǒng)微耕機(jī)的革命的種子。
五、跨界者:實(shí)力強(qiáng)悍,注入新基因
農(nóng)業(yè)是最后一塊沒有被資本充分干的沃土,所以各路資本手執(zhí)刀叉紛至沓來!
工程機(jī)械行業(yè)最具代表性,10月15日山東臨工進(jìn)行了農(nóng)機(jī)新品發(fā)布會,視覺上超級震撼的600馬力級的混合動力拖拉機(jī)發(fā)布,幾乎掀翻了整個農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)界。
從第一個跨界的中聯(lián)重科,鐵建重工,到前些年的徐工集團(tuán)再到最近的山東臨工,工程機(jī)械行業(yè)的巨頭們紛紛進(jìn)入到農(nóng)機(jī)行業(yè),甚至是房地產(chǎn)行業(yè)的巨頭碧桂園也重金跑步進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè),農(nóng)機(jī)行業(yè)似乎成為一個香餑餑,誰都想分一杯羹。
本屆展會上,跨界者的表現(xiàn)異常顯眼,臨工攜10月15日新產(chǎn)品發(fā)布會的威力高調(diào)參展,讓數(shù)萬觀眾近距離觀賞其十幾款國內(nèi)最新,甚至是全球最先進(jìn)的農(nóng)機(jī)。
由于是湖南公司的主場,本屆展會,中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能等“工程機(jī)械+農(nóng)業(yè)機(jī)械”雙棲公司也表現(xiàn)突出,中聯(lián)重科通過三款動力換擋、油電混動重磅產(chǎn)品和T220大型縱軸流谷物聯(lián)合收獲機(jī)宣示了自己的主權(quán),鐵建重工展出了7.5割臺的全場最大的青貯聯(lián)合收獲機(jī),可惜的是鐵建并沒有帶拖拉機(jī)參展,有些許遺憾的是在上屆風(fēng)光無兩的柳工今年居然沒有來參展。
從2024農(nóng)機(jī)全國會看拖拉機(jī)公司的實(shí)力和變化
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