連續(xù)兩年下滑，玉米收獲機(jī)走在跨越節(jié)點(diǎn)上

玉米作為全球重要糧食作物，其收獲機(jī)械化在中國雖起步較晚但前景廣闊。隨著種植面積的穩(wěn)定增長與玉米用途的多樣化，玉米收獲機(jī)械產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著從多樣機(jī)型并存到籽粒收獲機(jī)型的跨越發(fā)展，預(yù)示著國內(nèi)谷物收獲機(jī)械即將邁入新的時(shí)代。

機(jī)械化起步相對較晚、機(jī)械化水平尤其是收獲機(jī)械化水平較低的當(dāng)屬玉米，當(dāng)下機(jī)收率也僅邁過80%的門檻，與種植面積多年位居主糧作物之首的現(xiàn)狀大相徑庭。

根據(jù)國家糧油信息中心及中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年和2025年我國玉米種植面積分別達(dá)4422.65萬公頃和4425.31萬公頃，顯示出種植面積在保持穩(wěn)定的同時(shí)略有增長。不難看出，國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)前景向好，機(jī)械化存在不小的提升與發(fā)展空間。

獨(dú)具特色，機(jī)型多樣，我國玉米收獲機(jī)械發(fā)展現(xiàn)狀。

談到我國的玉米收獲機(jī)械產(chǎn)業(yè)，不得不提玉米這一全球重要糧食作物。

據(jù)記載，玉米，源于南美，屬糧、飼、經(jīng)三用作物，更是禾本科作物高產(chǎn)之王。玉米，明朝后期傳入我國寧夏地區(qū)，因?yàn)槠涫秤每诟胁缓?，更多是被人作為觀賞植物種植。萬歷年間，揚(yáng)州詩人湯有光在《晚集益卿司徒池上漁釣有作》中寫道：“御麥來從塞，侯瓜種滿田”，描寫的就是園中所種玉米和甜瓜的景觀。到了清朝中期，中國人口迅速膨脹，底層人民為了滿足基本溫飽需求，挑選以“價(jià)視米賤而耐食，食之又省便”的玉米作為主食，玉米得以廣泛種植。目前，美國是玉米種植面積最大的國家，中國和巴西排在第二和第三位。

玉米用途廣泛，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：一是，直接食用。全世界約有1/3人口以玉米作為主要食糧,其中亞洲人的食物組成中玉米占50%,非洲占25%,拉丁美洲占40%。隨著玉米加工工業(yè)發(fā)展,玉米的食用質(zhì)量不斷改善,如玉米片、玉米面、特制玉米粉、速食玉米等隨之產(chǎn)生,并可進(jìn)一步制成面條、面包、餅干等。玉米還可加工成玉米蛋白、玉米油、味精、醬油、白酒等。二是，飼料用途。玉米是飼料之王，世界上約65-70%的玉米用作飼料,發(fā)達(dá)國家達(dá)80%,是畜牧業(yè)賴以發(fā)展的重要基礎(chǔ)。據(jù)報(bào)道,100kg玉米飼用價(jià)值相當(dāng)于135kg燕麥、120kg高粱或150kg秈米。以玉米為主要成分的飼料,每2-3kg即可換回1kg肉食,同時(shí)，玉米秸稈也可制成青貯飼料、黃貯飼料。三是，工業(yè)加工用途。玉米是重要的工業(yè)原料,初加工和深加工可生產(chǎn)200-300種產(chǎn)品，初加工產(chǎn)品和副產(chǎn)品可作為基礎(chǔ)原料進(jìn)一步加工利用,在化工、醫(yī)藥、紡織、造紙等工業(yè)生產(chǎn)中制造種類繁多的產(chǎn)品,穗軸可生產(chǎn)糠醛，玉米秸稈和穗軸可以培養(yǎng)生產(chǎn)食用菌,苞葉可編織提籃、地毯、坐毯等手工藝品。

正是因?yàn)橛衩子猛緩V泛，所以種植面積逐年增加。我國玉米種植分布主要集中在東北、華北和西南地區(qū)，形成一個(gè)從東北到西南的斜長形玉米種植帶，可大概劃分為北方春播玉米主產(chǎn)區(qū)、黃淮海夏播玉米主產(chǎn)區(qū)、西南山地玉米主產(chǎn)區(qū)、南方丘陵玉米主產(chǎn)區(qū)、西北灌溉玉米主產(chǎn)區(qū)、青藏高原玉米主產(chǎn)區(qū)6個(gè)主產(chǎn)區(qū)。其中，種植面積較大的省份主要有黑龍江、吉林、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古、遼寧等，這幾個(gè)省份玉米播種面積占到全國總播種面積的65%以上。

看一下玉米機(jī)械化收獲情況。玉米機(jī)械化收獲起源于美國，經(jīng)過多年發(fā)展，目前，國外玉米收獲機(jī)械技術(shù)已完全成熟，美國、德國、烏克蘭、俄羅斯等國家，玉米收獲（包括籽粒和秸稈青貯）已實(shí)現(xiàn)了全部機(jī)械化作業(yè)。歐美等國家對玉米、水稻、小麥、大豆、高粱等作物的收獲是由谷物聯(lián)合收獲機(jī)通過掛接、更換不同割臺實(shí)現(xiàn)的，國外發(fā)達(dá)國家針對玉米收獲，由于其種植方式多為一年一季種植，收獲時(shí)玉米籽粒的含水率很低，采用玉米摘穗并直接脫粒的收獲方式（也就是我們說的玉米籽粒收獲）。

我國在谷物收獲機(jī)械領(lǐng)域形成了獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)體系，逐步形成小麥?zhǔn)斋@機(jī)、水稻收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)等產(chǎn)品種類，其中玉米收獲機(jī)的細(xì)分品類多樣，包含了摘穗機(jī)型（收青玉米）、摘穗剝皮機(jī)型、莖穗兼收機(jī)型、籽粒收獲機(jī)型等。多種機(jī)型并存，也就決定了我國玉米機(jī)械化多樣性，實(shí)際上，過去的近10年里，我國玉米收獲機(jī)型主打摘穗剝皮玉米收獲機(jī)，為分段式（兩端）收獲，即：第一段，收獲，用摘穗剝皮玉米收獲機(jī)作業(yè)，收集玉米果穗和秸稈處理；第二段，脫粒，將玉米果穗在地里或場上晾曬風(fēng)干后脫粒、貯存或銷售。也就是說，摘穗剝皮玉米收獲機(jī)完成的是玉米收獲的一半工作步驟，后續(xù)還要用脫粒機(jī)或者人工等其他方式進(jìn)行籽粒脫粒。

近年來，伴隨著國內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備制造體系的創(chuàng)新與進(jìn)步，玉米籽粒收獲機(jī)型得以突飛猛進(jìn)，這一高端機(jī)械的熟化程度已經(jīng)達(dá)到了嶄新的層次，谷物收獲機(jī)械換擋提速就在眼前。

一腳門里，一腳門外，玉米收獲機(jī)械已在跨越節(jié)點(diǎn)上。

追溯產(chǎn)品功能與形態(tài)，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械研發(fā)制造并不是一步到位的：最初的產(chǎn)品形態(tài)是拖拉機(jī)背負(fù)式玉米收獲機(jī)，而后在小麥?zhǔn)斋@機(jī)為基礎(chǔ)進(jìn)行割臺互換的小麥、玉米割臺互換自走式玉米機(jī)，再到自走式玉米摘穗收獲機(jī)（從不具備剝皮功能到具備剝皮功能），到穗莖兼收玉米收獲機(jī)，到玉米籽粒收獲機(jī)……整體看來，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械技術(shù)進(jìn)步是遞進(jìn)式的。

從產(chǎn)品制造體系搭建的角度看，據(jù)相關(guān)資料顯示，1962年我國研制成功玉米剝苞葉機(jī)；1973年研制并生產(chǎn)了玉米摘穗機(jī)和玉米摘穗剝苞葉機(jī)；90年代，才真正意義上完成了玉米收獲機(jī)的基礎(chǔ)研究和資源積累。2004年，國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策開始實(shí)施，在政策拉動下，國內(nèi)農(nóng)機(jī)研發(fā)制造公司相繼進(jìn)入玉米收獲機(jī)領(lǐng)域，并伴隨著市場競爭優(yōu)勝劣汰，不斷構(gòu)建出新的產(chǎn)業(yè)格局。目前，我國玉米收獲機(jī)知名品牌高于80家，主銷機(jī)型以摘穗剝皮機(jī)型、穗莖兼收等機(jī)型為主，且因?yàn)楦鞯剞r(nóng)藝不同，壟距不同造成割臺多樣性。

從市場競爭格局看，我國玉米收獲機(jī)市場發(fā)展也可謂一波三折，可總結(jié)為以下發(fā)展脈絡(luò)：首先，2011年之前，屬于玉米收獲機(jī)的產(chǎn)品與市場培育階段。這個(gè)階段是玉米收獲機(jī)資源積累期，存在技術(shù)基礎(chǔ)相對薄弱，產(chǎn)品功能單一、可靠性不足等弊端，期間，玉米背負(fù)機(jī)、小麥玉米割臺互換機(jī)、自走機(jī)等多種機(jī)型同時(shí)存在，產(chǎn)品處于培育階段，成熟度較低。而后，2012—2014年，市場爆發(fā)階段。2012年，在補(bǔ)貼政策拉動、剛性需求、兩行與三行小型機(jī)產(chǎn)品成熟度提升等因素促使下，該年國內(nèi)玉米收獲機(jī)市場首次出現(xiàn)爆發(fā)式增長，正式開啟了玉米機(jī)產(chǎn)品性能和質(zhì)量成熟升級的跨越之門，2014年市場銷量更是接近8萬臺，達(dá)到了近10年來年度銷量的頂峰。接下來是第三個(gè)發(fā)展階段，2015年至今，屬趨緩常態(tài)化階段。自2015年開始，伴隨著國家糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革、補(bǔ)貼方向調(diào)整等一系列政策實(shí)施，國內(nèi)玉米收獲機(jī)市場進(jìn)入了連續(xù)下滑通道，2017年整體市場銷量不及4萬臺，一舉跌入近7年以來的市場谷底。自2018年開始恢復(fù)增長態(tài)勢，但增幅趨穩(wěn)，年銷量維持在4.5萬臺上下。時(shí)間運(yùn)行到2022年，在“國三升國四”排放升級政策促使下，市場透支現(xiàn)象明顯，銷量大漲，遠(yuǎn)高于6.5萬臺。由于2022年市場透支，2023/2024連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅下滑，市場競爭進(jìn)一步加劇。經(jīng)過了多輪競爭，目前國內(nèi)玉米收獲機(jī)械形成了以雷沃、英虎、牧神、迪馬、勇猛、金大豐等品牌的主力陣營，且品牌集中度在不斷上升。國外品牌則牢牢占據(jù)籽粒收獲機(jī)型的頂端位置，凱斯、克拉斯、迪爾等品牌贏得了用戶的廣泛認(rèn)可。2024年，玉米收獲機(jī)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域變化莫測，基本的摘穗機(jī)型和莖穗兼收機(jī)型市場下滑嚴(yán)重，籽粒收獲、青玉米收獲機(jī)型穩(wěn)步前行，分化趨勢明顯。

基本情況介紹清楚了，我們就以技術(shù)路線和發(fā)展趨勢的角度來聚焦玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

還是那句話，目前國內(nèi)谷物收獲機(jī)械以作業(yè)對象為劃分的格局勢必會進(jìn)行復(fù)合型機(jī)型整合，也就是說，主機(jī)進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)，通過割臺互換完成多種作物收獲是大勢所趨。那么，國內(nèi)研發(fā)制造距離這個(gè)目標(biāo)還有多遠(yuǎn)呢？個(gè)人以為，基礎(chǔ)條件基本成熟，臨門一腳已在眼前！

第一，國內(nèi)技術(shù)儲備趨于成熟。經(jīng)過了多年的技術(shù)進(jìn)步，國內(nèi)品牌在模仿+創(chuàng)新中積蓄了力量，如雷沃、亞豐新時(shí)代、迪馬等國內(nèi)農(nóng)機(jī)公司的谷物籽粒收產(chǎn)品性能逐年完善，不管是單滾筒全單縱軸流還是雙滾筒切縱軸流技術(shù)，國內(nèi)產(chǎn)品都有可靠的應(yīng)用。目前，國內(nèi)品牌主攻中小機(jī)型，主打性價(jià)比（國外產(chǎn)品100萬以上，國內(nèi)同類產(chǎn)品60-80萬）與周到服務(wù)，在不少區(qū)域獲得用戶認(rèn)可，近兩年來，銷量增勢明顯，亞豐新時(shí)代的產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷俄羅斯，贏得了不錯(cuò)的信譽(yù)。

第二，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈體系構(gòu)建完成。伴隨著我國工業(yè)制造體系完善，整體制造水平的提高，資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)帶來巨大衍生效應(yīng)，如采棉機(jī)，已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，發(fā)動機(jī)、變速箱、邊減橋等核心部件，都是可深度借用的，且在部分技術(shù)領(lǐng)域有著異曲同工之處，加快了谷物籽粒收獲機(jī)的國產(chǎn)化進(jìn)程。加之，國內(nèi)工程機(jī)械全面進(jìn)步，溢出效應(yīng)凸顯，國內(nèi)制造在工藝研究上積累了豐富的成果，精益制造水平大幅提升。同時(shí)，國外品牌組裝廠駐地部件配套的國內(nèi)體系成長，谷物籽粒收獲機(jī)國產(chǎn)化已非難題。

第三，玉米品種培育、農(nóng)藝習(xí)慣等基礎(chǔ)條件基本形成。眾所周知，我國玉米種植存在壟距多樣、玉米品種雜多、收獲時(shí)含水率普遍偏高（黃淮海小麥玉米輪作區(qū)玉米收獲含水率達(dá)35%）的現(xiàn)狀，一度制約了機(jī)械化推廣。從宜機(jī)化的角度看，下降玉米收獲時(shí)的含水率是進(jìn)行籽粒收獲損傷率最低的基礎(chǔ)條件之一，近年來，以黑龍江農(nóng)墾、佳木斯等區(qū)域?yàn)榇泶罅ν茝V玉米籽粒收獲，成效斐然，用戶在農(nóng)藝、玉米品種以及收獲時(shí)間把握上都實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。更加欣喜地看到，2024年，內(nèi)蒙古、新疆、黃淮海區(qū)域的河北和山東等地，玉米籽粒收獲面積在大幅增加，由此可見，在實(shí)現(xiàn)糧食減損、收獲簡便化等認(rèn)知上，農(nóng)戶有了進(jìn)一步躍升。

在10月26日-28日舉辦的2024中國國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會上，谷物籽粒收產(chǎn)品展出品牌高于10余家，國內(nèi)品牌成長迅速，種種跡象表明，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)處于跨越的節(jié)點(diǎn)上，谷物籽粒收獲機(jī)的時(shí)代即將到來。