科技賦能車載面板，重塑智能座艙體驗新維度（33頁報告）

隨著汽車電子化與智能化的發(fā)展，車載顯示已成為智能座艙的重要組成部分，不僅重塑了駕駛體驗，還推動了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作與技術(shù)的不斷創(chuàng)新。從早期的機械儀表到現(xiàn)今的多屏化、大尺寸化顯示，車載顯示技術(shù)正朝著更智能、更個性化的方向發(fā)展。

1. 車載顯示重塑智能座艙新體驗

1.1. 何為車載顯示？

車載顯示屏是指安裝在汽車內(nèi)部的顯示屏，主要功能為駕駛輔助與娛樂。根據(jù)車載顯示屏裝載位置的不同，車載顯示屏也可為儀表顯示器、抬頭顯示器、后視鏡顯示器、中控顯示器與后排顯示器。

儀表盤顯示屏：用于顯示車速、轉(zhuǎn)速、油量、水溫等關(guān)鍵駕駛信息，讓駕駛者隨時了解車輛的基本工作狀態(tài)。

中控屏：通常位于中控臺，尺寸較大，功能豐富。它可以集成導航系統(tǒng)、多媒體娛樂系統(tǒng)、車輛設(shè)置與控制系統(tǒng)等，例如提供準確的路線規(guī)劃和實時導航信息，播放音樂、視頻，連接手機進行藍牙通話，以及調(diào)整空調(diào)溫度、座椅位置等。

HUD 抬頭顯示屏：將重要信息如速度、導航指示等投影到擋風玻璃上，使駕駛者無需低頭就能獲取信息，有助于集中注意力，保障駕駛安全。

后排娛樂屏：一般安裝在后排座椅頭枕上，為后排乘客提供娛樂和信息服務(wù)，如播放視頻、游戲等，提升后排乘客的乘車體驗。

汽車顯示屏的技術(shù)也在不斷發(fā)展。早期多為模擬顯示屏，如今數(shù)字顯示屏已成為主流，如液晶顯示屏（LCD）技術(shù)成熟，具有顯色好、無殘影、壽命長等優(yōu)點；有機發(fā)光二極管顯示屏（OLED）則色彩鮮艷、柔性佳，但存在殘影、壽命短、成本高等問題。未來，Mini/Micro LED 等新型顯示技術(shù)有望得到更廣泛的應(yīng)用，它們具備高亮度、高分辨率和低功耗等特色。同時，顯示屏還將朝著更智能化的方向發(fā)展，通過 AI 技術(shù)自動識別駕駛員的操作習慣和需求，實現(xiàn)語音識別、手勢識別等功能，提升駕駛的安全性和便利性。

1.2. 車載顯示步入智能化時代

作為人機交互的重要端口，車載顯示在打造座艙科技感中起著重要的作用。自 20 世紀 20 年代開始發(fā)展至今，汽車座艙經(jīng)歷了機械化階段、電氣化初始階段和電氣化成熟階段，目前正在向智能化階段前進。其中組件性能不斷優(yōu)化，功能更加穩(wěn)定多元，同時附加的娛樂屬性愈發(fā)豐富，為汽車座艙增“智”添“樂”。

機械化階段（1920 年之前）：注重功能性，主要用于反映車輛機械件運行情況，人車通過機械儀表完成交互，如時速表、轉(zhuǎn)速表、油溫表、水溫表等，電氣化設(shè)備并未進入汽車座艙。完全機械化的汽車座艙布局較為簡單，以圓形儀表盤鑲嵌在木制面板的簡約風格為主，具有代表性的是 1907 年發(fā)布的福特 T 型車。

電氣化前期（1920-1980 年）：1924 年，雪佛蘭公司推出了世界上第一臺車載收音機之后，越來越多基礎(chǔ)的電子娛樂組件逐漸進入汽車座艙，各大整車廠開始逐漸關(guān)注到汽車座艙中的娛樂屬性上來。同時，整車廠在座艙中使用皮革、金屬、木材等多種面板材料，座艙美觀性和舒適性有所提升。在電氣化初級階段的汽車座艙，娛樂性、美觀性、舒適性皆有提升，但仍以功能性為主。

電氣化進階（1980-2010 年）：電氣技術(shù)的發(fā)展，越來越多的電子設(shè)備得以進入汽車座艙。車載導航、車載抬頭顯示（HUD）等軍用技術(shù)逐漸下放至民用端，大屏觸控的中控系統(tǒng)也走上歷史舞臺。極大程度豐富了汽車座艙的功能性，提高了用戶的駕乘體驗，1986 年別克推出的 Riviera 車型成為歷史上首個搭載觸控屏中控的量產(chǎn)車（CRT 屏），實現(xiàn)了電氣元件的集成化控制，即可以在中控屏上控制電臺、音頻播放、空調(diào)等，優(yōu)化用戶體驗。在 2008 年后，顯示效果、觸控手感更好的電容屏逐漸普及，以“屏幕+物理按鍵”的形式構(gòu)成集成承的中控系統(tǒng)。

智能化開啟（2010-2020 年）：2012 年特斯拉推出了搭載 17 英寸大屏的 Model S，引領(lǐng)了汽車座艙的發(fā)展方向；2014 年奔馳推出了雙聯(lián)屏的 S 級轎車，成為了首款搭載一芯多屏的車型。汽車座艙的交互形式逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控甚至語音交互；中控大屏、液晶儀表盤、流媒體后視鏡、HUD 抬頭顯示等組件豐富了汽車座艙的功能性和娛樂性。同時，F(xiàn)OTA 技術(shù)的出現(xiàn)為車端軟件的線上升級提供了渠道，并為座艙硬件的性能提出了更高的要求。大屏化、多屏化、集成化成為了汽車座艙的主旋律，屏幕也成為了智能座艙布局的核心。

參考 2020-2021 年主流廠家 20 萬級車型，中控大屏已經(jīng)成為標準配置，語音識別系統(tǒng)逐漸成熟，物理按鍵的作用被逐漸弱化，液晶儀表盤也取代了機械式儀表盤成為了主流，但 HUD 的普及率仍然不高。

智能化提速（2020 年之后）：汽車 E/E 架構(gòu)集中化趨勢明顯，屏機分離逐漸成為座艙域新未來。伴隨汽車電動化持續(xù)發(fā)展，汽車電子電氣架構(gòu)集中化趨勢顯著，逐步開始向第三代集中式結(jié)構(gòu)發(fā)展。智能座艙跟隨汽車電子電氣架構(gòu)集中化的發(fā)展趨勢，將在座艙中引入更高算力的域控制器，通過域控制器完成整個座艙域的控制。未來的座艙域，將逐步演變成域控制器作為座艙計算中心，軟件為主，硬件為輔，屏幕將保留顯示和交互功能，一機多屏的新結(jié)構(gòu)。

1.3. 產(chǎn)業(yè)鏈通力協(xié)作

車載顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈是一個結(jié)構(gòu)清晰且分工明確的產(chǎn)業(yè)體系，主要由原材料、上游、中游、下游四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)構(gòu)成。

原材料環(huán)節(jié)：由材料廠和元器件供應(yīng)商構(gòu)成。材料廠提供玻璃基板、液晶/有機材料、偏光片/濾光片、背光模組；元器件供應(yīng)商提供驅(qū)動 IC、電路板 PCB、被動元器件。

上游環(huán)節(jié)：主要是面板廠，負責液晶分子排列、玻璃基板和濾光片貼合及面板切割，代表公司有京東方、深天馬、三星顯示等。

中游環(huán)節(jié)：首先是模組廠（如京東方精電）采購面板、PCB/柔性電路板、顯示觸控芯片、玻璃蓋板等零部件，并將其與外形框架組裝在一起，交付給下游一級供應(yīng)商（Tier 1），后者組裝成中控、儀表等整機產(chǎn)品交付車企，如德賽西威等。

下游環(huán)節(jié)：整車廠，如特斯拉、上汽集團、比亞迪、奇瑞等眾多車企，使用中游交付的車載顯示屏產(chǎn)品進行整車生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密協(xié)作，保障車載顯示屏從原材料到整車應(yīng)用的順利推進。

1.4. 大屏趨勢下技術(shù)煥新

（1）大尺寸化

車載顯示正呈現(xiàn)大屏化與多屏化的顯著發(fā)展趨勢。大屏化方面，屏幕尺寸不斷增大，不僅能整合更多駕駛、娛樂等信息，減少對物理按鍵的依賴，打造簡潔流暢操作體驗；還可提升視覺效果，使導航、娛樂等內(nèi)容呈現(xiàn)更清晰直觀。像特斯拉 Model S的 17 寸大屏、拜騰 M-Byte 49 英寸中控大屏，都推動了這一趨勢發(fā)展。多屏化上，車內(nèi)顯示屏數(shù)量增多、布局多樣，從傳統(tǒng)中控屏、儀表盤，拓展到虛擬后視鏡、抬頭顯示器、后排娛樂屏等。多屏布局能滿足不同駕乘需求，提供豐富信息體驗，用戶還可自由定制顯示內(nèi)容，如保時捷 Taycan、路虎攬勝極光等豪華車型配備多個大屏。

（2）新型顯示技術(shù)紛至沓來

在汽車智能化、電動化浪潮下，傳統(tǒng)的 a-Si LCD 顯示屏正在被 LTPS LCD 快速取代。它分辨率高，能清晰呈現(xiàn)復雜駕駛與娛樂信息，契合智能座艙需求；響應(yīng)速度快，畫面切換流暢，減少拖影，提升駕駛安全性與交互體驗。目前，其在中高端車型滲透率穩(wěn)步上升，未來將朝著更大尺寸、更高集成度發(fā)展，如實現(xiàn)儀表、中控、副駕屏的一體化設(shè)計。同時，與 Mini LED 等技術(shù)融合，進一步提升顯示效果，下降功耗，持續(xù)拓展在車載顯示市場的份額 。

與此同時車載顯示屏的柔性與異形化趨勢愈發(fā)凸顯。柔性 OLED 技術(shù)賦予屏幕可彎曲、可卷曲特性，像維信諾為紅旗國雅打造的 14.2 英寸滑移卷曲 AMOLED 中控屏，厚度僅 0.8mm，能實現(xiàn)超 20 萬次滑移卷曲，為用戶帶來新穎交互體驗，還可完美貼合車內(nèi)復雜空間，與內(nèi)飾設(shè)計相得益彰。異形屏則打破傳統(tǒng)矩形限制，依據(jù)車內(nèi)不同位置需求而設(shè)計。例如寶馬將 DMS 攝像頭集成在儀表的挖孔異形屏，奧迪的 CMS屏幕集成于門板，提升了實用性與美觀度；天馬 15.46 英寸 T 型觸控一體化中控顯示屏，貼合中控與按鍵布局，優(yōu)化操作體驗。二者為車載顯示帶來更多創(chuàng)意與可能，提升了座艙的科技感和個性化。

OLED 顯示技術(shù)具備諸多優(yōu)勢，首先它屬于自發(fā)光技術(shù)，發(fā)光亮度和效率高，并且材料挑選范圍廣，可以實現(xiàn)藍光到紅光光譜區(qū)域的全彩色顯示、視角寬、響應(yīng)速度快、驅(qū)動電壓低、制作過程相對簡單，發(fā)光器件更加的輕薄，其中最具特色的是可實現(xiàn)柔性顯示，在移動設(shè)備和特種顯示領(lǐng)域大放異彩。

隨著技術(shù)進步，OLED 相較 LCD 的優(yōu)點將更為突出。TFT-LCD 面板依靠工作電壓低、分辨率高、抗干擾性好、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點，目前仍廣泛應(yīng)于筆記本電腦、桌面顯示器、電視、手機等領(lǐng)域。而 OLED 面板在推出伊始價格較為昂貴、壽命短、易燒屏，隨著生產(chǎn)工藝的提升，OLED 屏幕逐漸在手機、可穿戴設(shè)備應(yīng)用和推廣，獨特的低功耗、高對比度、更快的響應(yīng)時間、更薄、易折疊等優(yōu)點越發(fā)受到市場的關(guān)注。

根據(jù) TFT 溝道活性材料的不同，主要有非晶硅 TFT（Amorphous Silicon TFT，a-SiTFT）、低溫多晶硅 TFT（Low Temperature Polysilicon TFT，LTPS-TFT）、氧化物 TFT（Oxide TFT）和有機 TFT（Organic TFT，OTFT）等之分。不同類別的 TFT 既有一定的共性，又各有優(yōu)劣，各自適合不同的使用場景。

2. 車載顯示增長動能充足

2.1. 新能源汽車帶動車載顯示蓬勃發(fā)展

近幾年，全球汽車行業(yè)呈現(xiàn)復雜態(tài)勢。在整體銷量上，2023 年全球汽車市場開始出現(xiàn)明顯復蘇，銷量達到 9285 萬臺，高于了疫情前水平，并且增長趨勢在 2024 年繼續(xù)保持，2024 年全球汽車銷量進一步增長至 9531 萬輛。

新能源汽車銷量則一路高歌猛進，2024 年全球銷量突破 1700 萬輛，同比增長 26%，占全球汽車總銷量的 18%。中國作為全球最大市場，2024 年新能源汽車銷量圖突破1100 萬臺，成為全球最大的新能源汽車市場。新興市場如東南亞、巴西等地增長勢頭強勁，東南亞 2024 年銷量同比增長近 50%，巴西銷量翻倍。歐洲市場銷量趨于平穩(wěn)，占總銷量約 20%，美國市場以 10%年增長率穩(wěn)健發(fā)展，占比達 10%。

這 2015-2024 年中國在全球汽車銷量比重較為平穩(wěn)，始終在 20%-30%之間波動，反映出中國在全球汽車市場份額相對穩(wěn)定。反而中國占全球新能源車的比重，呈現(xiàn)先降后升趨勢，2020 年降至低點后大幅攀升，2024 年接近 80%，凸顯中國在全球新能源汽車市場的地位從低谷迅速崛起并占據(jù)主導，展現(xiàn)出中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強勁發(fā)展勢頭。

汽車電子是車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)的總稱。其中，車身電子控制 系統(tǒng)主要包括動力及傳動系統(tǒng)、底盤及安全系統(tǒng)和車身及舒適系統(tǒng)；車載電子系 統(tǒng)主要用于增強用戶在車內(nèi)的體驗感，主要包括安全舒適系統(tǒng)及信息娛樂與網(wǎng)聯(lián) 系統(tǒng)等，包括汽車儀表、車載導航系統(tǒng)、汽車娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)等。

汽車電子于二十世紀 70 年代引入汽車工業(yè)，最早應(yīng)用于發(fā)動機燃油噴射控 制系統(tǒng)，隨著汽車功能的不斷開發(fā)和電子技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車電子創(chuàng)新性用途 不斷開發(fā)，汽車電子開始廣泛應(yīng)用于汽車的各個領(lǐng)域，汽車電子成本占整車成本比例也逐漸抬升。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，乘用車汽車電子成本在整車成本中占比由 上世紀 70 年代的 3%已增至 2015 年的 40%左右，預(yù)計 2025 年有望達到 60%。

2.2. 產(chǎn)品升規(guī)升配趨勢顯著

2024 年，全球汽車產(chǎn)業(yè)在智能化、電動化的浪潮中持續(xù)變革，作為智能座艙關(guān)鍵交互界面的車載顯示面板市場也呈現(xiàn)出諸多新的發(fā)展態(tài)勢。一方面，新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，以及智能座艙功能的持續(xù)升級，為車載顯示面板市場注入強大的增長動力；另一方面，顯示技術(shù)的多元化創(chuàng)新和市場競爭的日益激烈，也推動著行業(yè)不斷發(fā)展與變革。盡管全球經(jīng)濟環(huán)境存在一定的不確定性，但汽車智能化趨勢以及新能源汽車市場的快速增長，有力地拉動了車載顯示面板的需求。群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024 年，全球車載顯示面板出貨量達到 2.3 億片，同比增長 8.5%，顯示出車載面板市場較強的韌性和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前 a-Si LCD 顯示屏仍然是車載顯示的主流產(chǎn)品，但 LTPS LCD 加速滲透，出貨量增長顯著，2023 年 LTPS LCD 車載顯示屏出貨量達到 5870 萬片，同比增長 66%，滲透率提升至 28%，未來我們預(yù)計 LTPS LCD 屏幕出貨量仍將保持高速增長，滲透率有望提升至 50%以上。

3. 大陸屏廠贏得競爭優(yōu)勢

3.1. 中國面板廠崛起

目前，TV\IT\手機\車載顯示屏主要在 6 代及以上面板產(chǎn)線上切割，因為其切割效率更高，產(chǎn)品成本更低，由于 6 代以下產(chǎn)線不具備競爭力，臺灣廠家將在未來陸續(xù)關(guān)停其低世代線工廠。截止到 2023 年全球 6 代及以上產(chǎn)線 TFT-LCD 面板產(chǎn)能大約在3.30 億平左右，占全球 TFT-LCD 面板產(chǎn)能的 91%。2012 年之后全球 6 代及以上產(chǎn)線產(chǎn)能擴充較快，各家廠家均在爭奪更高世代線的產(chǎn)能，以便更有效率得切割大尺寸 TFT-LCD 面板，下降制造成本，進而提升公司的競爭力，預(yù)計到 2025 年 6 代及其以上產(chǎn)線產(chǎn)能占比將提升至 95%。

2012 年之后，大陸面板廠為爭奪面板行業(yè)話語權(quán)，大規(guī)模建設(shè)高世代面板產(chǎn)線，隨著新產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)釋放，6 代及以上產(chǎn)線中大陸 TFT-LCD 廠家產(chǎn)能占全行業(yè)比重逐年提升，從 2012 年的 9.79%提升至 2023 年的 68.25%，高于中國大陸廠家 TFT-LCD產(chǎn)能在總產(chǎn)能中的比重（64.95%），這表明中國大陸廠家高世代線上的競爭力更強。

3.2. 車載市場大陸廠家市占率穩(wěn)步提升

群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019-2024 年中國大陸廠家在車載顯示領(lǐng)域的市占率不斷提升，2024 年中國大陸廠家市占率為 52%，較 2023 年提升 8 個百分點。相反，日本廠家的市占率在不斷下降，2024 年日本廠家的市占率為 15%，較 2023 年下降 4 個百分點，較 2019 年下降 13 個百分點。與此同時，我國臺灣和韓國的廠家的市占率近幾年也出現(xiàn)了不同程度的下滑，2024 年這兩地區(qū)廠家的市占率分別為 25%、9%；Omida 數(shù)據(jù)顯示，2024 年京東方車載屏幕出貨量排名第一，出貨量超 4000 萬片，市占率達到 17.6%，排名第二的是中國廠家深天馬，出貨量 3690 萬片，市占率達到15.9%。臺灣廠家友達市占率為 10.5%，排名第三。整體而言，車載顯示市場尚未形成寡頭壟斷，頭部廠家市占率尚未與其他競爭對手拉開差距，我們認為憑借產(chǎn)能和成本優(yōu)勢，中國大陸廠家的市占率未來會進一步提升，行業(yè)發(fā)展會復制 TV\IT\手機市場的經(jīng)驗，中國大陸廠家將會勝出。